財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮丨財(cái)通基金創(chuàng)新文化引領(lǐng)，以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強(qiáng)國建設(shè)

      
       2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工具，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)百姓美好生活?；赝@一年，財(cái)通集團(tuán)軍用心踩實(shí)每一個(gè)腳印，協(xié)同作戰(zhàn)、追夢(mèng)奮進(jìn)，【財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮】，一起來看“財(cái)通集團(tuán)軍”年度回顧。
本期走進(jìn)

       在資本市場(chǎng)調(diào)整、投資者信心不足的2023年，財(cái)通基金保持戰(zhàn)略定力，在弱市環(huán)境下實(shí)現(xiàn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，向打造“特色鮮明、多元發(fā)展、客戶信賴”的一流資產(chǎn)管理公司的企業(yè)愿景奮力前行。
       為持續(xù)鞏固并深化公司改革轉(zhuǎn)型成果，財(cái)通基金積極落實(shí)集團(tuán)“四型財(cái)通”工作體系，創(chuàng)新打造“四做目標(biāo)”的關(guān)鍵抓手，堅(jiān)持“做大規(guī)模、做優(yōu)投研、做深特色、做寬渠道”，全面升級(jí)企業(yè)文化理念體系，力爭(zhēng)以自身高質(zhì)量發(fā)展為加快建設(shè)金融強(qiáng)國貢獻(xiàn)“財(cái)通力量”。

       目前，財(cái)通基金逐步構(gòu)建起業(yè)內(nèi)較為齊全的公募基金產(chǎn)品線，覆蓋從主動(dòng)權(quán)益投資、固收投資、量化及組合投資、定增投資等不同類型的產(chǎn)品，可以滿足不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資需求。截至2023年末，目前共有47只公募產(chǎn)品、逾800只專戶產(chǎn)品，公司整體非貨公募規(guī)模、專戶管理規(guī)模、貨幣基金規(guī)模分別占比4:4:2，呈現(xiàn)均衡、可持續(xù)發(fā)展的新態(tài)勢(shì)。
       在力爭(zhēng)為投資者提供良好投資體驗(yàn)的同時(shí)，財(cái)通基金還逐步夯實(shí)打造了有深度、有廣度、有溫度的觀點(diǎn)體系與客戶陪伴體系，2023年累計(jì)組織提供專屬渠道服務(wù)、直播、投資者交流會(huì)等形式近千場(chǎng)次。

       截至2023年末，財(cái)通基金旗下多只產(chǎn)品短期、中期、長(zhǎng)期位列海通證券絕對(duì)收益業(yè)績(jī)排行榜前列。優(yōu)秀業(yè)績(jī)背后是，專業(yè)化投研團(tuán)隊(duì)、多元化產(chǎn)品布局、平臺(tái)的相互成就?！?】
       遵循“以產(chǎn)業(yè)研究為基礎(chǔ)”的投資理念，財(cái)通基金權(quán)益投資穩(wěn)扎穩(wěn)打，團(tuán)隊(duì)不斷壯大，基金經(jīng)理投資理念統(tǒng)一、風(fēng)格多元互補(bǔ)，投資團(tuán)隊(duì)與研究團(tuán)隊(duì)奉行相同的投研理念和框架，保持密切溝通和緊密合作，力求實(shí)現(xiàn)投資成果向投資業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化。
       力求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化，財(cái)通基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)成員過往投資經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉各類固收產(chǎn)品形態(tài)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行積極主動(dòng)管理，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)性和收益的合理比例，致力于為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)期向好增值。

       財(cái)通基金多元化定增投資策略業(yè)已囊括：定增主觀多頭精選策略、定增主觀多頭組合策略、定增量化對(duì)沖組合策略、定增量化多頭策略，以及定增+二級(jí)權(quán)益、固收+定增、FOF+定增等。同時(shí)，財(cái)通基金研發(fā)推出“定增管家”數(shù)智化平臺(tái)，針對(duì)定增投資“全生命周期”數(shù)智化管理全面升級(jí)，在服務(wù)大局、服務(wù)企業(yè)過程中彰顯“金為實(shí)服務(wù)”的價(jià)值。
       在特色布局方面，財(cái)通基金在2023年結(jié)合自身獨(dú)具特色的定增優(yōu)勢(shì)，專注策略創(chuàng)新，特色布局差異化指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)型財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng)、新發(fā)財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)、財(cái)通中證1000等指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品。

       在2023年，財(cái)通基金一個(gè)月內(nèi)成立兩家分公司——成都分公司、浙江分公司。至此，財(cái)通基金旗下設(shè)有四家分公司，包括2014年成立的北京分公司和2015年成立的廣州分公司。
       頻頻落子，旨在深耕區(qū)域市場(chǎng)、更貼近客戶服務(wù)、真正以客戶為中心，力爭(zhēng)以更快捷、更有效、更貼近的服務(wù)半徑，更好地響應(yīng)各類客戶群體的資產(chǎn)配置需求，增加客戶緊密度。積極踐行“浙商發(fā)展到哪里，財(cái)通就跟進(jìn)服務(wù)到哪里”的服務(wù)理念，以創(chuàng)新模式路徑切實(shí)提升居民理財(cái)與投資效應(yīng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

       財(cái)通基金企業(yè)文化理念體系正式升級(jí)發(fā)布，標(biāo)志著財(cái)通基金企業(yè)文化建設(shè)邁入新的里程碑。2023年是財(cái)通基金企業(yè)文化體系的升級(jí)元年，配合企業(yè)文化理念體系發(fā)布，財(cái)通基金先后組織“練兵提能力、實(shí)干建新功”2023路演風(fēng)采展示競(jìng)賽、發(fā)布企業(yè)文化宣傳片講述不同崗位財(cái)通基金人的微光故事等。
       面向未來，財(cái)通基金將堅(jiān)持文化與業(yè)務(wù)融合，堅(jiān)定文化向善，深化情懷建設(shè)，以高站位、高格局、高要求將文化軟實(shí)力轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的硬支撐，以文化建設(shè)持續(xù)增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力、向心力，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)影響力，助力地區(qū)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

       在探索高質(zhì)量發(fā)展的道路上，財(cái)通基金時(shí)刻不忘回報(bào)社會(huì)，全面服務(wù)“兩個(gè)先行”，持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)幫扶、金融幫扶、教育幫扶等多元化幫扶項(xiàng)目。
       產(chǎn)業(yè)幫扶方面，財(cái)通基金積極貫徹落實(shí)浙江省關(guān)于加快推進(jìn)山區(qū)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)龍游縣“財(cái)通基金共富橘園”產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目，打造出鄉(xiāng)村振興“村企合作”新模式，讓公益“小橘燈”點(diǎn)亮鄉(xiāng)村共富路，相關(guān)成果榮獲浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)文公布首批省級(jí)共富家庭農(nóng)場(chǎng)典型名單多項(xiàng)榮譽(yù)。
       教育幫扶方面，公司內(nèi)部多次開展愛心義捐義賣活動(dòng)籌集善款，并共同出資陸續(xù)向江西省余干縣黃崗村財(cái)通小學(xué)捐建體育器械、校園宣傳櫥窗等基礎(chǔ)設(shè)施，為全體學(xué)生提供愛心校服、愛心書包、愛心午餐；設(shè)立“小橘燈”助學(xué)金，資助品學(xué)兼優(yōu)、家境貧寒的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
       未來，財(cái)通基金將把黨建聯(lián)建和黨建引領(lǐng)“共富工坊”建設(shè)擺在重要位置，進(jìn)一步鞏固成果、完善提升，切實(shí)扛起黨建統(tǒng)領(lǐng)先富帶后富新使命，深化黨建聯(lián)建機(jī)制開創(chuàng)共建共治共享新局面，高效解決當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)收入不穩(wěn)定問題，推動(dòng)山區(qū)加快打造特色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，讓“小橘燈”照亮鄉(xiāng)村共富路。

數(shù)據(jù)來源：
【1】Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月末，財(cái)通基金公募管理規(guī)模795.56億元，排名63位，非貨公募規(guī)模554.77億元，排名63位，債券型基金規(guī)模316.91億元，位列61位；截至2022年末，財(cái)通基金公募管理規(guī)模608.63億元，排名 71位，非貨公募規(guī)模443.63億元，排名70位；債券型基金規(guī)模457.32億元，排名52位。
【2】海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示，截至2023年12月末，財(cái)通基金權(quán)益類基金絕對(duì)收益近十年位列權(quán)益類公司1/68，固收類基金絕對(duì)收益近五年位列固收小型基金公司10/83。
海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金業(yè)績(jī)排行榜》顯示，截至2023年末，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合近10年絕對(duì)收益位列同類基金9/87，財(cái)通景氣行業(yè)混合A近兩年、近一年絕對(duì)收益分別位列140/1957、107/2918，財(cái)通景氣行業(yè)混合C近一年位列同類基金116/2918，財(cái)通多策略升級(jí)混合（LOF）A近三年、近兩年、近一年絕對(duì)收益分別位列同類基金15/264、1/337、19/392，財(cái)通多策略升級(jí)混合（LOF）C近一年絕對(duì)收益分別位列同類20/392，財(cái)通新視野混合A近三年、近兩年、近一年絕對(duì)收益分別位列同類基金46/1606、35/1718、84/1855，財(cái)通新視野混合C近三年、近兩年、 近一年絕對(duì)收益分別位列同類61/1606、53/1718、100/1855，財(cái)通福盛混合發(fā)起（LOF)A近三年、近兩年絕對(duì)收益分別位列同類13/264、25/337，財(cái)通收益增強(qiáng)債券A、C近五年絕對(duì)收益位列28/360、35/360；財(cái)通聚利債券近三年、近兩年、近一年絕對(duì)收益位列同類93/1379、41/1619、115/1988，財(cái)通興利12個(gè)月定開債券發(fā)起近三年、近兩年、近一年絕對(duì)收益分別位列同類11/1379、16/1619、8/1988，財(cái)通恒利純債債券近連兩年、近一年分別位列同類58/1619、51/1988，財(cái)通安瑞短債債券A近三年分別位列同業(yè)19/303。
【3】Wind，2013-2023。

風(fēng)險(xiǎn)提示：
以上排名結(jié)果系評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)基于管理人過往表現(xiàn)綜合判定，并不構(gòu)成基金管理人或單只產(chǎn)品的未來投資建議。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎；文中提及行業(yè)、板塊不構(gòu)成任何投資推介，文中市場(chǎng)判斷不對(duì)未來市場(chǎng)表現(xiàn)構(gòu)成任何保證，歷史情況僅供參考；文中基礎(chǔ)信息均來源于公開可獲得的資料，基金管理人力求可靠，但對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不做任何保證，獲得報(bào)告的人士據(jù)此做出投資決策，應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金投資需謹(jǐn)慎，請(qǐng)投資者充分閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。產(chǎn)品策略僅供參考，不構(gòu)成實(shí)際投資承諾和保證，具體投資策略運(yùn)作，以產(chǎn)品定期報(bào)告為準(zhǔn)。提及行業(yè)和板塊不構(gòu)成投資推介亦不對(duì)產(chǎn)品實(shí)際投資構(gòu)成保證，基金持倉會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情變化調(diào)整。
財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng)，轉(zhuǎn)型前為財(cái)通量化價(jià)值優(yōu)選混合，為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3等級(jí)，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)，為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3等級(jí)，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。財(cái)通中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)，為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 R3 等級(jí)，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
定向增發(fā)的投資情況并非投資組合的投資情況，定向增發(fā)的盈利情況并非投資組合的實(shí)際盈利情況。定向增發(fā)的盈利情況僅為公司根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，假設(shè)限定條件統(tǒng)計(jì)和計(jì)算出來的結(jié)果，但投資組合的實(shí)際投資業(yè)績(jī)受證券市場(chǎng)走勢(shì)、定向增發(fā)項(xiàng)目的參與、獲配和變現(xiàn)情況，其他投資標(biāo)的損益、運(yùn)營成本等因素影響，與定向增發(fā)的投資情況存在明顯差異，亦存在定向增發(fā)投資盈利，但投資組合發(fā)生虧損的可能性。定增過程存在一系列特有風(fēng)險(xiǎn)，如股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（鎖定期內(nèi)及鎖定期屆滿后）、鎖定期風(fēng)險(xiǎn)、展期風(fēng)險(xiǎn)、投資顧問或財(cái)務(wù)顧問風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)以及不能靈活調(diào)整組合的風(fēng)險(xiǎn)。定增量化對(duì)沖策略需關(guān)注策略模式失效風(fēng)險(xiǎn)，使用“風(fēng)險(xiǎn)配平組合”存在不能有效復(fù)制指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)，且構(gòu)建“風(fēng)險(xiǎn)配平組合”過程以及與采用股指期貨對(duì)沖之間存在時(shí)間差，需要承擔(dān)股票市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。


    

【財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮丨財(cái)通基金創(chuàng)新文化引領(lǐng)，以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強(qiáng)國建設(shè)】：您是否在找【財(cái)通基金定增研究中心】、【財(cái)通基金-富春定增】、【財(cái)通基金新三板產(chǎn)品】、【財(cái)通基金定增產(chǎn)品】、【財(cái)通基金富春定增】、【財(cái)通基金定增王】、【財(cái)通基金新三板】、【財(cái)通基金王家俊】、【陳東升財(cái)通基金】、【財(cái)通基金專戶】，【財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮丨財(cái)通基金創(chuàng)新文化引領(lǐng)，以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強(qiáng)國建設(shè)】【 2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工】