奮戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅丨財(cái)通證券牽頭籌建的浙江省普惠財(cái)富管理研究院獲準(zhǔn)設(shè)立，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕

      
  近日，浙江省委召開(kāi)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)推進(jìn)大會(huì)，以開(kāi)年部署形式，傳遞持之以恒、全力以赴推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)的鮮明態(tài)度。
  如何讓老百姓的財(cái)富保值增值，讓更多居民持有正確的理財(cái)觀念，是浙江省屬券商財(cái)通證券財(cái)富管理工作的著力點(diǎn)和落腳點(diǎn)。去年9月，財(cái)通證券率先出臺(tái)《全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)二十條舉措》，全面助力浙江共同富裕示范區(qū)建設(shè)?！疤剿髟O(shè)立普惠財(cái)富研究院”就是其中重要一項(xiàng)舉措。
  近日，在省金融管理局指導(dǎo)下，財(cái)通證券攜手浙江省農(nóng)信聯(lián)社、浙江省長(zhǎng)三角資本研究院發(fā)起成立的浙江省普惠財(cái)富管理研究院獲省民政廳批準(zhǔn)設(shè)立。該研究院旨在發(fā)揮三方優(yōu)勢(shì)，致力于打造“黨政所需、普惠特色、引領(lǐng)創(chuàng)新、共富示范”的省級(jí)重點(diǎn)智庫(kù)，推動(dòng)我省財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展，為金融服務(wù)共同富裕貢獻(xiàn)智慧和力量。 
 

 三方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理研究平臺(tái)
  2022年，“資管新規(guī)”在結(jié)束三年多的過(guò)渡期后正式落地，在打破剛兌的要求下，理財(cái)產(chǎn)品不再“兜底保本”，產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型、差異化競(jìng)爭(zhēng)成為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)新的核心優(yōu)勢(shì)，由此也開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展新格局。
  當(dāng)前，浙江正集全省之力推進(jìn)共同富裕示范區(qū)建設(shè)，目標(biāo)背后體現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性變革：擴(kuò)大中等收入群體、增加低收入者收入，是構(gòu)建橄欖型社會(huì)結(jié)構(gòu)的著力點(diǎn)。浙江省普惠財(cái)富管理研究院正是財(cái)通證券和浙江省農(nóng)信聯(lián)社等多方在這一方面的探索與實(shí)踐。
  據(jù)了解，三家單位在各自領(lǐng)域有著獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)與特色，財(cái)通證券構(gòu)建了橫跨證券與期貨、境內(nèi)與境外、公募與私募的財(cái)富管理體系，2021年成功獲批基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。浙江農(nóng)信聯(lián)社堅(jiān)守“姓農(nóng)、姓小、姓土”的核心定位，發(fā)展以人為核心的全方位普惠金融，在全國(guó)農(nóng)信系統(tǒng)已經(jīng)形成了獨(dú)具特色的浙江模式。而浙江省長(zhǎng)三角資本研究院是以長(zhǎng)三角一體化和資本市場(chǎng)全面深化改革為引領(lǐng)的創(chuàng)新型智庫(kù)。三方聯(lián)合成立浙江省普惠財(cái)富管理研究院，更能發(fā)揮各自在財(cái)富管理、普惠金融等領(lǐng)域的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理研究平臺(tái)。
  “五個(gè)一”工程，助力共同富裕示范區(qū)建設(shè)
  據(jù)浙江省普惠財(cái)富管理研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“普惠財(cái)富管理研究院秉持公共性、公益性和普惠性，聚力做好金融服務(wù)共同富裕的研究闡釋者、示范區(qū)建設(shè)的建言獻(xiàn)策者、普惠型財(cái)富管理發(fā)展推動(dòng)者和新時(shí)代社會(huì)財(cái)富觀的傳播者，今年將重點(diǎn)在‘五個(gè)一’工程上發(fā)力。”
一個(gè)專(zhuān)報(bào)機(jī)制
攜手浙江省金融顧問(wèn)服務(wù)聯(lián)合會(huì)、玉皇山南基金小鎮(zhèn)委員會(huì)客廳和浙江省長(zhǎng)三角資本研究院等平臺(tái)，圍繞普惠金融、財(cái)富管理、產(chǎn)業(yè)基金等領(lǐng)域的浙江探索與實(shí)踐，推出一批具有浙江標(biāo)識(shí)度和行業(yè)影響力的研究成果，為高質(zhì)量建設(shè)共同富裕示范區(qū)提供智庫(kù)支持。
 一個(gè)品牌活動(dòng)
聚焦“資管新規(guī)”和共同富裕示范區(qū)建設(shè)下財(cái)富管理行業(yè)新使命、新機(jī)遇，聯(lián)合打造行業(yè)年度品牌論壇，發(fā)布普惠財(cái)富促進(jìn)共同富裕發(fā)展報(bào)告。
 一批創(chuàng)新產(chǎn)品
抓住“先行示范”的機(jī)會(huì)點(diǎn)，在金融監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)和支持下，推進(jìn)浙江省百姓金融服務(wù)“理財(cái)有方”的系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)財(cái)通證券、浙江農(nóng)信探索打造“風(fēng)險(xiǎn)可控、收益穩(wěn)健、成本可負(fù)擔(dān)和商業(yè)可持續(xù)”的普惠財(cái)富產(chǎn)品，為中低收入人群提供普惠性的財(cái)富管理服務(wù)。
 一個(gè)精品培訓(xùn)項(xiàng)目
聚焦財(cái)富管理領(lǐng)域的新政策、新趨勢(shì)和新挑戰(zhàn)，組建“內(nèi)外結(jié)合”的師資團(tuán)隊(duì)，設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)賦能、學(xué)以致用的培訓(xùn)課程，開(kāi)展“金牌理財(cái)師”專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃。
 一個(gè)傳播平臺(tái)
充分發(fā)揮“智庫(kù)+媒體”協(xié)同作用，多渠道、多途徑輸出和傳播研究院的報(bào)告觀點(diǎn)、行業(yè)聲音，推選經(jīng)典案例或品牌項(xiàng)目，講好金融服務(wù)共同富裕的浙江故事，培育和弘揚(yáng)新時(shí)代社會(huì)財(cái)富觀，推進(jìn)物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富、生態(tài)財(cái)富的協(xié)調(diào)發(fā)展。
 聚焦普惠金融，財(cái)通證券出臺(tái)共富20條舉措
      治國(guó)之道，富民為始。要實(shí)現(xiàn)共同富裕，普惠是基礎(chǔ)。 
      財(cái)通證券率先出臺(tái)的《全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)二十條舉措》，以客戶為中心，從財(cái)富管理服務(wù)的頂層設(shè)計(jì)、產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)打造等6個(gè)方面共20條舉措，圍繞“擴(kuò)中”“提低”有針對(duì)性地推出金融產(chǎn)品，打造穩(wěn)健、普惠的財(cái)富產(chǎn)品體系。特別是針對(duì)“基金賺錢(qián)、基民虧錢(qián)”等問(wèn)題，研究改革收費(fèi)模式，對(duì)財(cái)通部分穩(wěn)健性產(chǎn)品出現(xiàn)虧損的，探索減免管理費(fèi)。
 
開(kāi)展投資者教育宣傳活動(dòng)

 
財(cái)通證券投教基地
同時(shí)，伴隨著社會(huì)理財(cái)需求的覺(jué)醒，幫助老百姓樹(shù)立正確的財(cái)富觀并強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，也成為打造共同富裕示范區(qū)的重要任務(wù)。財(cái)通證券于去年3月啟動(dòng)“新階段新財(cái)富新消費(fèi)”投教公益活動(dòng)（百場(chǎng)公益講座、百次宣傳報(bào)道、百人宣講團(tuán)隊(duì)），已開(kāi)展了600多期，覆蓋11萬(wàn)人次，在導(dǎo)正行業(yè)生態(tài)、倡導(dǎo)理性財(cái)富觀等方面發(fā)揮了積極作用。值得一提的是，坐落于杭州玉皇山基金小鎮(zhèn)的財(cái)通證券投資者教育基地，也于去年9月，獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)“國(guó)家級(jí)證券期貨投資者教育基地”榮譽(yù)命名，通過(guò)開(kāi)展多種形式多樣的投教活動(dòng)，提升老百姓的金融理財(cái)素養(yǎng)，培養(yǎng)正確的理財(cái)意識(shí)。
    

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