財(cái)通證券助力“碳達(dá)峰碳中和”綠色發(fā)展排頭兵浙江新能成功上市，省屬?lài)?guó)企服務(wù)再添新篇

      
    5月25日，“浙江新能”（股票代碼：600032）在上海證券交易所主板掛牌上市，發(fā)行價(jià)格3.51元，發(fā)行數(shù)量20800萬(wàn)股，募集資金總額約7.30億元。財(cái)通證券擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商。

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    浙江省副省長(zhǎng)高興夫，上交所黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)黃紅元及部分省市政府、浙能集團(tuán)、浙江新能領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)通證券黨委副書(shū)記、董事黃偉建，副總經(jīng)理李杰共同參加了上市儀式。
    值得注意的是，2017年，財(cái)通證券成功上市，成為首家IPO整體上市的浙江省屬企業(yè)；2019年，財(cái)通將浙江國(guó)有企業(yè)IPO的接力棒傳遞給了運(yùn)達(dá)股份，成功保薦其上市；2021年，這支接力棒又被財(cái)通傳到了浙江新能的手中。
厚積薄發(fā)，發(fā)力“碳中和”目標(biāo)
    2020年，中國(guó)向世界宣示了“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，這不僅意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型、能源與科技的革命，更意味著中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在綠色低碳領(lǐng)域的金融體系改革被按下了加速鍵。2021年，《浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》將“推動(dòng)綠色低碳循環(huán)可持續(xù)發(fā)展”列為浙江“十四五”及今后一個(gè)時(shí)期的主要目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作。浙江新能作為國(guó)企改制上市的優(yōu)質(zhì)新型能源企業(yè)，拆解其背后的保薦上市之路，具有很強(qiáng)的啟示意義。
    自2010年與浙江新能結(jié)緣以來(lái)，財(cái)通證券從提供限售減持方案服務(wù)開(kāi)始，持續(xù)多年與浙江新能維持著良好的合作關(guān)系。2016年11月，浙江新能萌發(fā)上市計(jì)劃，財(cái)通證券安排投行進(jìn)行對(duì)接，2018年9月順利與浙江新能簽署了合作協(xié)議，并助力其于2020年12月成功過(guò)會(huì)。
    在雙方合作的十年時(shí)間里，浙江新能從單一的水電業(yè)務(wù)，逐漸轉(zhuǎn)型為從事水電、風(fēng)電、光伏、氫能等多種可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)全面發(fā)展的綜合性企業(yè)，正是財(cái)通證券的“提前播種”，堅(jiān)持對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的高質(zhì)量服務(wù)，才收獲了“碳達(dá)峰碳中和”綠色發(fā)展排頭兵浙江新能的認(rèn)可。
    無(wú)疑，浙江新能所處的行業(yè)，正是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)支持與鼓勵(lì)發(fā)展的綠色低碳行業(yè)。面對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，浙江新能在招股說(shuō)明書(shū)中表示，公司將按“實(shí)施一批、開(kāi)發(fā)一批、儲(chǔ)備一批”實(shí)現(xiàn)可再生能源項(xiàng)目規(guī)?；l(fā)展，2024年力爭(zhēng)可再生能源控股裝機(jī)規(guī)模新增370萬(wàn)千瓦。
專(zhuān)業(yè)助力，順利通過(guò)IPO
    截至2020年12月31日，浙江新能資產(chǎn)規(guī)模近300億、控股公司65家、參股公司21家，運(yùn)營(yíng)控股電站近90個(gè)，分布于新疆、甘肅、浙江、寧夏等11個(gè)省，且大多位于偏遠(yuǎn)、荒無(wú)人煙的艱苦地區(qū)。
電站分布圖
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（以上圖示標(biāo)注截至2020年12月31日，來(lái)源于浙江新能）?
    浙江新能的資產(chǎn)規(guī)模龐大，項(xiàng)目分散在全國(guó)各地，給財(cái)通證券的盡調(diào)工作帶來(lái)了不少挑戰(zhàn)。
    “盤(pán)點(diǎn)工作，是每一個(gè)IPO項(xiàng)目的必經(jīng)歷程，浙江新能的盡調(diào)工作，確實(shí)給我們項(xiàng)目組留下了很深刻的印象?！?a href="/news/key/28644" title="財(cái)通證券保薦" target="_blank">財(cái)通證券保薦負(fù)責(zé)人回憶，2019年7月，項(xiàng)目組奔赴甘肅、寧夏等西北地區(qū)，頂著炎炎烈日在一望無(wú)垠的土地上清點(diǎn)光伏組件；2020年1月，項(xiàng)目組前往新疆，在室外氣溫零下二十度、交通不便且語(yǔ)言不通的情況下，輾轉(zhuǎn)博州、伊寧、特克斯多地盤(pán)點(diǎn)光伏資產(chǎn)、核查資產(chǎn)合規(guī)性、走訪國(guó)土資源局等；2020年8月，項(xiàng)目組出海盤(pán)點(diǎn)海上風(fēng)力發(fā)電站，海上路途遙遠(yuǎn)、生活條件惡劣、手機(jī)信號(hào)不佳，同時(shí)還要克服身體不適等突發(fā)狀況?！斑@個(gè)案例，發(fā)行人項(xiàng)目數(shù)量之多、地區(qū)分布之廣，給我們的保薦核查工作帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)，但項(xiàng)目組不畏艱難，努力克服，最終不折不扣地完成了任務(wù)。”
    除了物理?xiàng)l件上的困難，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)也讓財(cái)通證券保薦項(xiàng)目組繃緊了神經(jīng)?！?018年以來(lái)，浙江新能通過(guò)新建和兼并收購(gòu)等方式新增40余家公司，子公司數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目組核查工作量大幅增加，涉及歷史沿革、資產(chǎn)合規(guī)性、勞動(dòng)用工、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)合規(guī)、重大訴訟、行政處罰、銀行函證、企業(yè)函證等多個(gè)方面。恰逢新冠疫情，給原本艱難的盡調(diào)工作帶來(lái)了更大的阻力，但項(xiàng)目組通過(guò)合理計(jì)劃、細(xì)化工作、方案替代、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、加班加點(diǎn)等，克服重重困難，最終實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的按進(jìn)度推進(jìn)?！鄙鲜鲰?xiàng)目負(fù)責(zé)人坦言。
延伸服務(wù)鏈條，賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
    作為浙江省屬金融機(jī)構(gòu)，財(cái)通證券始終牢記金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)使命，延伸金融服務(wù)鏈條，營(yíng)造良好金融生態(tài)，為浙企賦能。
    一方面，踐行“承銷(xiāo)保薦+融資規(guī)范+戰(zhàn)略咨詢+產(chǎn)業(yè)賦能+直接投資”的“1+4”展業(yè)模式，成為企業(yè)的行業(yè)顧問(wèn)和政府產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)，做伴隨中國(guó)成長(zhǎng)的投資銀行。尤其是隨著運(yùn)達(dá)股份（浙江省機(jī)電集團(tuán)下屬企業(yè)）、浙江新能（浙江能源集團(tuán)下屬企業(yè)）、金田銅業(yè)、李子園等 IPO 項(xiàng)目成功上市，財(cái)通證券對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和浙企發(fā)展的綜合金融服務(wù)能力日益顯現(xiàn)。
    另一方面，作為省屬券商，財(cái)通證券的社會(huì)化影響力也發(fā)揮了明顯的聚集效應(yīng)。全國(guó)首創(chuàng)的金融顧問(wèn)制度納入地方性法規(guī)，打開(kāi)了浙江金融供給側(cè)改革的全新格局；牽頭實(shí)施金融支持浙商境內(nèi)外雙循環(huán)一體化發(fā)展行動(dòng)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)能力支持境外浙商穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，送去家鄉(xiāng)的溫暖和支持；統(tǒng)籌省并購(gòu)聯(lián)合會(huì)、山南基金小鎮(zhèn)委員會(huì)客廳，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入更多維度的新動(dòng)能。
    2021年，“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃開(kāi)啟2.0時(shí)代版本，目標(biāo)清晰明確——力爭(zhēng)2025年末全省境內(nèi)外上市公司1000家。這為財(cái)通證券的進(jìn)一步提升發(fā)展的提供了歷史性機(jī)遇。
    而在新的監(jiān)管要求之下，券商業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制與風(fēng)控水平也面臨新的挑戰(zhàn)，以資源競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)格局逐漸轉(zhuǎn)型為以品牌效應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)，同樣給財(cái)通證券提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
    站在“十四五”征程的新起點(diǎn)，財(cái)通證券將緊扣“深耕浙江、服務(wù)全國(guó)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)愿景，繼續(xù)以客戶為中心，積極踐行國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的初心和使命，成為連接資本與實(shí)體企業(yè)的紐帶和引擎，推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，為浙江建設(shè)“重要窗口”、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)、爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行省貢獻(xiàn)積極的金融力量。


    

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