財(cái)通證券助力蓮都資本成功突破新增債券融資，探索形成“三投聯(lián)動(dòng)”共創(chuàng)綜合金融服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)省級新樣板

      
       11月26日，由財(cái)通證券主承銷的麗水市蓮都區(qū)國有資本運(yùn)營有限公司2024年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）在上海證券交易所成功簿記發(fā)行，發(fā)行金額9億元，發(fā)行利率2.29%。該項(xiàng)目創(chuàng)造了浙江省首單區(qū)縣級國企整體產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型獲批新增債券額度的記錄，成為我司服務(wù)縣域國企債券融資的典型案例。

       近年來，財(cái)通證券認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、省政府關(guān)于深化國企改革有關(guān)決策部署，以“新機(jī)遇新定位新品牌”為導(dǎo)向，積極發(fā)揮“三投聯(lián)動(dòng)”機(jī)制作用，在蓮都區(qū)綜合金融服務(wù)實(shí)踐中探索形成“114N”地方國企產(chǎn)業(yè)化服務(wù)新模式，“1”指建立戰(zhàn)略合作一本賬，“1”指成立一支敏捷性隊(duì)伍，“4”指提供評級提升、國企轉(zhuǎn)型、發(fā)債融資、設(shè)立基金四項(xiàng)服務(wù)，“N”指助力實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招引孵化N個(gè)項(xiàng)目，取得了積極成效。
一次握手，開啟合作新篇章
       2021年6月3日，麗水市蓮都區(qū)人民政府與財(cái)通證券股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作一本賬協(xié)議，雙方圍繞創(chuàng)建綜合金融服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)省級樣板和高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)目標(biāo)，致力于提升蓮都區(qū)國資綜合能力、深入推進(jìn)“鳳凰行動(dòng)”和融資暢通工程，在集成綜合金融服務(wù)、助推國有企業(yè)改革、賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面全面加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。財(cái)通證券以此次簽約為契機(jī)，成立以債券融資總部為主、財(cái)通資本、當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)為輔的敏捷性隊(duì)伍，全身心投入到助推蓮都區(qū)國資國企全面深化改革事業(yè)中。
評級為尺，提升國企綜合實(shí)力
       面對蓮都區(qū)屬國企分布情況、資產(chǎn)狀況和評級現(xiàn)狀，財(cái)通證券積極為蓮都區(qū)屬國企提供專業(yè)金融服務(wù)，協(xié)助企業(yè)定制符合自身發(fā)展的轉(zhuǎn)型路徑和發(fā)展方向，深入企業(yè)開展調(diào)研，夯實(shí)評級授予依據(jù)，為蓮都區(qū)出具區(qū)屬國企創(chuàng)AA+主體信用等級的規(guī)劃方案，推動(dòng)設(shè)立麗水市蓮都區(qū)國有資本運(yùn)營有限公司（簡稱“蓮都資本”）。2024年，蓮都資本獲得AA+主體信用評級，成為麗水市第一家區(qū)縣級AA+“雙評級”的國企。蓮都城投和蓮都旅投等兩家國企也獲得AA主體評級，區(qū)屬國企融資能力和綜合實(shí)力得到大幅提升，僅蓮都資本新增集團(tuán)授信超50億元。蓮都區(qū)屬國企形成了一個(gè)主體評級AA+及下屬三個(gè)主體評級AA的多點(diǎn)支撐、多元渠道、風(fēng)險(xiǎn)可控的多層次融資結(jié)構(gòu)，為后續(xù)蓮都區(qū)屬國企堅(jiān)持資產(chǎn)證券化道路、降低企業(yè)融資成本奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
市場為向，推動(dòng)平臺業(yè)務(wù)布局
       去年以來，地方國企面臨新增債券融資收緊壓力，城投國企分類轉(zhuǎn)型步伐加快。財(cái)通證券搶抓政策機(jī)遇，結(jié)合蓮都區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及區(qū)屬國企業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，提出新一輪國企轉(zhuǎn)型提升行動(dòng)方案，通過財(cái)通證券的專業(yè)、耐心陪伴服務(wù)，蓮都資本積極探索和實(shí)踐市場化運(yùn)作模式，對下屬業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營、能源開發(fā)運(yùn)營、農(nóng)文旅運(yùn)營、金融投資服務(wù)、資源開發(fā)、城市服務(wù)與運(yùn)營、房地產(chǎn)開發(fā)、城市開發(fā)建設(shè)等8大業(yè)務(wù)板塊，有效實(shí)現(xiàn)了公司運(yùn)營高效、產(chǎn)業(yè)化收入來源豐富的良性發(fā)展態(tài)勢。
債券為媒，實(shí)現(xiàn)直接融資新突破
       當(dāng)前債券市場踐行高質(zhì)量發(fā)展理念，對區(qū)縣國企新發(fā)債主體要求更加嚴(yán)格，絕大多數(shù)區(qū)縣無法突破債券新增，蓮都資本債券融資渠道一直未有效突破。財(cái)通證券深入剖析蓮都區(qū)國企產(chǎn)業(yè)屬性，深抓各大產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展脈絡(luò)，全面優(yōu)化提升蓮都資本各類財(cái)務(wù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)專業(yè)特色的債券申報(bào)方案。2024年10月，助力蓮都資本成功完成私募債券注冊，2024年11月，順利實(shí)現(xiàn)第一期債券的簿記發(fā)行，融資成本相比其間接融資大幅降低。未來將進(jìn)一步啟動(dòng)科技創(chuàng)新公司債券、商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）等融資工作。
基金為源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展
       財(cái)通證券充分發(fā)揮集團(tuán)軍作戰(zhàn)優(yōu)勢，運(yùn)用“投資+投行+財(cái)富”三套工具，為客戶提供全生命周期的綜合服務(wù)。2024年7月26日，由蓮都區(qū)屬國企和財(cái)通資本合作組建的麗水蓮都區(qū)財(cái)通匯盈通富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）完成基金業(yè)協(xié)會備案，目標(biāo)總規(guī)模10億元，首期備案規(guī)模2億元，重點(diǎn)投向高端裝備制造、半導(dǎo)體、新能源、美麗健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等蓮都區(qū)重點(diǎn)規(guī)劃和發(fā)展產(chǎn)業(yè)，通過“產(chǎn)業(yè)共富”方式助力蓮都區(qū)實(shí)現(xiàn)共同富裕，目前有多個(gè)招引項(xiàng)目正在緊密對接中。財(cái)通證券通過“母基金+股權(quán)投資基金+政府產(chǎn)業(yè)基金”聯(lián)動(dòng)布局，為蓮都區(qū)后續(xù)招引孵化優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供良好基礎(chǔ)，也為財(cái)通證券持續(xù)服務(wù)蓮都區(qū)企業(yè)暢通融資渠道，助推產(chǎn)業(yè)升級注入新的活力。
       未來，財(cái)通證券將秉持“金為實(shí)服務(wù)”使命，立足“做浙商浙企自己家的券商”新定位，持續(xù)發(fā)揮“三投聯(lián)動(dòng)”作用，深化對蓮都區(qū)的戰(zhàn)略合作，并復(fù)制和推廣“114N”地方國企產(chǎn)業(yè)化服務(wù)新模式，與地方政府?dāng)y手成為發(fā)展共同體、利益共同體和命運(yùn)共同體，為推動(dòng)創(chuàng)新浙江建設(shè)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
    

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